Attribuer un document et suivre les confirmations
Publiez un document, définissez les destinataires et l’échéance, puis vérifiez les confirmations explicites.
Étapes
Publiez et attribuez
Ajoutez le document dans la console et choisissez les destinataires. Vérifiez le titre et la version du contenu.
Définissez les conditions
Exigez la confirmation si nécessaire et fixez l’échéance. Examinez toute nouvelle version ou attribution avec les destinataires concernés.
Lisez et confirmez
Le collaborateur ouvre le document dans Companion puis confirme séparément. L’ouverture seule ne vaut pas confirmation.
Vérifier le résultat
Consultez les attributions en attente, confirmées et en retard. Exportez le rapport CSV disponible pour l’équipe responsable.
Dépannage
- Le collaborateur ne voit pas le document
- Vérifiez que le document est publié, que le collaborateur fait partie des destinataires et que son accès à Companion fonctionne.
- La confirmation reste en attente
- Demandez au collaborateur d’ouvrir le document attribué puis de confirmer séparément. Vérifiez la version et l’attribution concernées ; l’ouverture seule ne vaut pas confirmation.